地質勘查戰(zhàn)略性結構調整成效初顯，資源環(huán)境結構持續(xù)優(yōu)化。主要表現(xiàn)在：地質勘查投入繼續(xù)下滑，降幅明顯收窄；資源環(huán)境投入一降一升，地質勘查結構持續(xù)優(yōu)化；生態(tài)環(huán)境保護力度加大，礦產(chǎn)勘查空間和投入不斷減少；礦種勘查投入繼續(xù)分化，戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)和非常規(guī)能源關注度持續(xù)上升。

        總體判斷，2017全年地質勘查投入將延續(xù)2016年下行調整趨勢，但降幅將明顯收窄，預計全年投入下降10%左右。隨著生態(tài)文明建設的深入推進，環(huán)境型地質勘查工作將進一步拓展。

        為保障地質勘查工作健康發(fā)展，建議加大地質勘查綠色轉型力度；加快推進礦產(chǎn)資源管理改革；加強深部礦產(chǎn)資源勘查技術攻關；主動推動礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)全球化進程。

        2017年上半年，我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好，結構在調整中優(yōu)化，動能在轉型中升級，發(fā)展新常態(tài)的特征更加明顯，經(jīng)濟穩(wěn)中向好的步伐更加穩(wěn)健。

        這主要表現(xiàn)出以下特點：經(jīng)濟運行呈現(xiàn)增速回升、物價穩(wěn)定、居民收入增加的良好格局；供給側結構性改革深化、實體經(jīng)濟趨好、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，強化了經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的基礎；消費為主、出口加快、投資跟進，增強了經(jīng)濟發(fā)展的后勁；科技成果加快產(chǎn)業(yè)化、新動能快速成長，激發(fā)了經(jīng)濟發(fā)展的活力；三大戰(zhàn)略穩(wěn)步推進、四大板塊良性互動、新的增長極蓄勢崛起，拓展了經(jīng)濟發(fā)展新空間；生態(tài)文明建設深入推進，生態(tài)環(huán)境保護力度加大。

        基于上半年地質勘查成果直報數(shù)據(jù)，結合兩次地質勘查形勢研討會（東部、西部），可以判斷：我國地質勘查戰(zhàn)略性結構調整成效初顯，資源環(huán)境結構持續(xù)優(yōu)化，地質勘查投入處在探底的觀察期和驗證期。

        一、2017年上半年地質勘查形勢在經(jīng)歷了10年的快速擴張之后，我國地質勘查行業(yè)自2013年開始進入了調整下行階段，目前進入萎縮期的第5個年頭。2017年上半年，地質勘查投資結構、專業(yè)結構、區(qū)域布局等繼續(xù)深度調整。

        （一）地質勘查投入繼續(xù)下滑，降幅明顯收窄2017年上半年，我國地質勘查投入繼續(xù)下行（圖1）。上半年，全國地質勘查投入資金80.59億元，同比減少8.5%，降幅比2016年上半年（31.3%）明顯收窄。從本輪地質勘查投入周期來看，2017年上半年地質勘查投入與2012年峰值相比下降了63%，略低于2008年的投入水平，接近或進入本輪周期的底部區(qū)間。這說明，經(jīng)過過去幾年的供需調整和國家供給側結構性調整，地質勘查供大于需的壓力進一步減小，地質勘查工作去產(chǎn)能的空間進一步縮小。

        從資金來源來看，中央財政投入27.18億元，同比減少9%；地方財政投入31.46億元，同比減少4.3%，社會資金投入21.95億元，同比減少13.2%。從各類資金變化趨勢看，2013年以來，社會資金大幅下跌，中央財政和地方財政投入小幅調整，占比隨著社會資金投入的下跌而不斷上升，對保障地質勘查工作的穩(wěn)定性和連續(xù)性發(fā)揮了重要作用。

        （二）資源環(huán)境投入一降一升，地質勘查結構持續(xù)優(yōu)化2017年上半年，生態(tài)文明建設持續(xù)推進，環(huán)境保護需求強勁。隨著國家資源環(huán)境需求發(fā)生變化，資源型地質勘查投入持續(xù)下滑，環(huán)境型地質勘查投入不斷上升。今年上半年，礦產(chǎn)勘查投入42.59億元，同比減少18.8%；水文地質、環(huán)境地質與地質災害調查投入13.21億元，同比增加22.4%。礦產(chǎn)勘查投入占比逐年下降，從2012年的81.2%下降至2017年上半年的52.9%，但仍然占據(jù)地質勘查工作的半壁江山。水文地質、環(huán)境地質和地質災害調查投入占比持續(xù)上升，從2006年的3%上升到2017年上半年的16.4%（圖3）。東部地區(qū)環(huán)境型地質勘查上升尤為明顯，投入占比從2011年的12.7%快速增加到2017上半年的26.0%，城市群環(huán)境地質綜合調查、土地質量地球化學調查等工作明顯加快。

        （三）生態(tài)環(huán)境保護力度加大，礦產(chǎn)勘查空間和投入不斷減少2016年11月，國土資源部發(fā)布《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》，要求礦產(chǎn)資源開發(fā)的環(huán)境影響得到有效控制，礦山地質環(huán)境得到有效保護和及時治理；2017年1月，國務院發(fā)布《全國國土規(guī)劃綱要（2016-2030年），要求制定礦產(chǎn)資源勘查、礦產(chǎn)資源儲備保護、礦山生態(tài)保護和恢復治理等支持政策；2017年2月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發(fā)布《關于劃定并嚴守生態(tài)保護紅線的若干意見》，要求生態(tài)保護紅線原則上按禁止開發(fā)區(qū)域進行管理。2016年，國務院新增240個縣（市、區(qū)、旗）納入國家重點生態(tài)功能區(qū)，國家重點生態(tài)功能區(qū)總數(shù)增至676個縣級行政區(qū)。2013～2017年，國務院新增100個國家級自然保護區(qū)，國家級自然保護區(qū)總數(shù)達463個。隨著國家生態(tài)文明建設力度的不斷加大，中央、各部門的政策越來越突出國土空間生態(tài)功能，生態(tài)環(huán)境保護要求逐漸提高，礦產(chǎn)勘查的門檻不斷提高，礦產(chǎn)勘查投入受到很大影響。

        自2013年開始，礦產(chǎn)勘查從過去的連年快速增長轉變?yōu)橹鹉瓿掷m(xù)下滑，從2012年的414.1億元降至2016年的169.84億元，降幅逐年有所擴大。2017年上半年，礦產(chǎn)勘查延續(xù)了之前的下滑趨勢。青海省將自然保護區(qū)緩沖區(qū)、試驗區(qū)全部納入禁止勘查開采區(qū)，全省礦產(chǎn)勘查工作重點由三江源地區(qū)、祁連山地區(qū)調整到柴達木盆地及周緣；研究制訂三江源國家級生態(tài)保護區(qū)、祁連山省級自然保護區(qū)礦業(yè)權推出補償工作方案，穩(wěn)妥推進74宗礦業(yè)權退出工作。

        （四）礦種勘查投入繼續(xù)分化，戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)和非常規(guī)能源關注度持續(xù)上升隨著我國經(jīng)濟結構調整的不斷深入，不同礦種資源的需求在持續(xù)分化。從不同礦種勘查投入變化來看，2012年以后各礦種呈現(xiàn)出三種變化趨勢：快速下滑、緩慢下行趨穩(wěn)、穩(wěn)定上升。

        煤炭和鐵礦等大宗礦種礦產(chǎn)勘查投入持續(xù)快速下滑。在礦產(chǎn)勘查投入峰值的2012年，煤炭勘查投入高達121.91億元，遠遠超過其他礦種勘查投入；2012年以后煤炭勘查投入斷崖式下滑，到2016年降至17.47億元，年均下降38%；2017年上半年同比下降35%。與煤炭類似，2012年鐵礦勘查投入高達49.54億元，之后呈現(xiàn)斷崖式下滑，到2016年降至10.28億元，年均下降32.3%；2017年上半年同比下降37%。煤炭和黑色金屬礦產(chǎn)勘查投入的快速下滑，與下游的煤炭采選業(yè)、黑色金屬采選業(yè)產(chǎn)能過剩密切相關。煤炭和鋼鐵是國家確定的供給側結構性改革重點行業(yè)，政策主基調是去產(chǎn)能、去庫存。2017年1～5月，全國新退出鋼鐵產(chǎn)能4240萬噸；上半年新退出煤炭產(chǎn)能1.11億噸。

        貴金屬和有色金屬礦產(chǎn)勘查投入呈緩慢下行趨穩(wěn)的態(tài)勢。與其他礦種不同，貴金屬礦產(chǎn)勘查投入在2013年達到峰值72.17億元之后，緩慢下降，到2016年降至37.72億元，年均下降18.9%。有色金屬礦產(chǎn)勘查投入在2012年達到峰值115.95億元之后，緩慢下降，到2016年降至57.84億元，年均下降15.2%。貴金屬、有色金屬礦產(chǎn)勘查投入年均降幅接近礦產(chǎn)勘查平均降幅。2017年1～5月份，貴金屬和有色金屬礦采選業(yè)利潤同比上升52.3%。采選業(yè)利潤的上升，有利于刺激貴金屬和有色金屬礦產(chǎn)勘查投入止跌回升。

        戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)和非常規(guī)能源礦產(chǎn)勘查投入穩(wěn)定上升。與前一年相比，2016年稀有、稀土、稀散、石墨、金剛石等戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)投資達7.53億元，同比大幅增加71.4%；2017年上半年同比增加26.9%。2017年，貴州省加大地熱探礦權投放，全力打造溫泉（地熱）省，確保全省88個縣均有地熱礦權設置。

        （五）服務支撐區(qū)域發(fā)展三大戰(zhàn)略，地質工作發(fā)揮基礎與先行作用在新理念、新思想、新戰(zhàn)略引領下，京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、“一帶一路”建設三大戰(zhàn)略深入實施，東、中、西、東北四大板塊協(xié)調發(fā)展，地質工作優(yōu)化調整區(qū)域布局，支撐推進主體功能約束有效、資源環(huán)境可承載的區(qū)域協(xié)調發(fā)展新格局初步形成。

        京津冀一體化協(xié)同發(fā)展區(qū)地質勘查投入占比不斷增長，投入占比從2013年的3.7%增至今年上半年的10.2%；中央財政地質調查投入從2015年的1.3億元增至2017年的2.6億元，占地質調查總經(jīng)費比例從1.7%增至4.0%。2017年4月，中共中央、國務院決定設立雄安新區(qū)以來，中國地質調查局和京津冀地質調查部門加大了對雄安新區(qū)的投入，采取各種強有力措施提高新區(qū)的地質調查工作程度。長江經(jīng)濟帶中央財政地質調查投入占地質調查總經(jīng)費總體保持上升態(tài)勢，從2015年的20.8%增至2017年的21.6%。以長三角經(jīng)濟區(qū)、皖江經(jīng)濟帶、長江中游城市群、成渝經(jīng)濟區(qū)等重要經(jīng)濟區(qū)或城市群為重點開展地質環(huán)境綜合調查，為優(yōu)化國土空間格局和實施新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略提供基礎支撐。

        二、地質勘查形勢展望從全球來看，世界短期內難以出現(xiàn)類似中國2003～2012年快速工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的經(jīng)濟體，地質勘查止跌回升的動力不足。從國內來看，傳統(tǒng)制造業(yè)、基礎設施建設、城鎮(zhèn)化等地質勘查發(fā)展驅動力增速明顯放緩，礦產(chǎn)品消費總體上經(jīng)歷了由快速增長向高位趨穩(wěn)的轉變。從行業(yè)來看，礦產(chǎn)采選業(yè)利潤率在經(jīng)歷了過去幾年大幅下跌之后，今年上半年出現(xiàn)良好的回升勢頭。

        總體判斷，2017年全國地質勘查工作將延續(xù)2016年的下行調整趨勢，隨著礦業(yè)企業(yè)利潤的回升，地質勘查投入降幅將明顯收窄，預計全年地質勘查投入下降10%左右；地熱、三稀等戰(zhàn)略新興礦種的礦產(chǎn)勘查進一步受到重視，城市地質、環(huán)境地質、地質災害等面向生態(tài)文明建設的地質勘查不斷拓展，為今后地質勘查市場止跌回升積蓄力量。

        （一）從全球來看，地質勘查止跌回升的動力仍在積蓄之中研究表明：礦產(chǎn)勘查與經(jīng)濟增長關系密切，隨經(jīng)濟的繁榮與衰退交替而呈現(xiàn)上升式擴張與下行式萎縮的周期性變化。從2003年開始，以中國為代表的新興國家工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程為主要驅動力，開始了礦產(chǎn)勘查新一輪上升期，2012年達到頂峰，2013年進入下行期。由于本輪礦業(yè)上升期持續(xù)時間之長、礦產(chǎn)品漲幅之大、礦產(chǎn)勘查投入之高前所未有，國外有學者將本輪周期成為“超級周期”。近年來，世界經(jīng)濟增長的持續(xù)低迷，推動世界經(jīng)濟增長的傳統(tǒng)引擎先后弱化，對世界經(jīng)濟的拉動力不足。2016年，全球主要發(fā)達經(jīng)濟體的增速集體下滑，美國經(jīng)濟不如預期，歐洲經(jīng)濟面臨嚴峻挑戰(zhàn)，日本經(jīng)濟增長比預想的差；新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家經(jīng)濟增長分化明顯。2017年，世界經(jīng)濟與中國經(jīng)濟分別進入低速增長和經(jīng)濟全面轉型發(fā)展的新常態(tài)，傳統(tǒng)貿易保護主義和非理性貿易保護傾向抬頭，英國脫歐等黑天鵝事件將持續(xù)發(fā)酵，新的黑天鵝還有可能繼續(xù)飛出，世界經(jīng)濟發(fā)展面臨很大的不確定性。總的來看，未來一段時間世界經(jīng)濟增長動力不足，礦業(yè)止跌回升缺乏足夠動力，地質勘查投入可能面臨低位起伏。

        2003～2005年之后，我國礦產(chǎn)勘查投入變化與全球投入變化趨勢越來越一致，說明我國礦產(chǎn)勘查活動在受國內經(jīng)濟發(fā)展因素影響的同時，受國際經(jīng)濟發(fā)展因素影響的程度越來越大，我國與全球礦產(chǎn)勘查一體化程度不斷加深。受全球礦產(chǎn)勘查止跌回升動力不足的影響，我國礦產(chǎn)勘查短期內也難以走出低谷。

        （二）從國內來看，地質勘查驅動力增速明顯放緩地質勘查發(fā)展的驅動力包括制造業(yè)、基礎設施建設、城鎮(zhèn)化等行業(yè)的發(fā)展與擴張。目前，這些下游行業(yè)發(fā)展的增速明顯放緩，處在上游的地質勘查業(yè)發(fā)展動力有所減弱。制造業(yè)內部近年出現(xiàn)了顯著的結構性衰退與成長，以重化工業(yè)為代表的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群增長日益放緩，以高端制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)為代表的新興主導產(chǎn)業(yè)集群快速成長，但總體增速持續(xù)放緩。2016年，全國規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)增加值同比增長6.8%，較2015年下降0.2個百分點，較2014年下降2.6個百分點；2017年上半年，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%，增速有所回升。基礎設施建設投資量在2011年左右達到峰值，之后增速持續(xù)回落，到2016年降至17.4%，2017年上半年回升至21.1%。我國城鎮(zhèn)化率從2001～2011年間年均提高1.33%降至目前的年均提高1%左右，增速明顯趨緩。據(jù)國務院發(fā)展研究中心研究，中國過去六年的經(jīng)濟處于回調的態(tài)勢，由過去10%左右高速增長平臺轉向未來中速增長的平臺，目前中國經(jīng)濟已非常接近底部。隨著發(fā)展新常態(tài)的特征更加明顯，經(jīng)濟發(fā)展對礦產(chǎn)資源的依賴壓力將會有所減輕，有可能實現(xiàn)經(jīng)濟增長與資源消費相對“脫鉤”。

        2012年以來，我國礦產(chǎn)品消費量和產(chǎn)量總體上經(jīng)歷了由快速增長向高位趨穩(wěn)的轉變，不同礦種需求增長情況發(fā)生了明顯分化。煤炭、鐵礦等礦產(chǎn)品需求呈現(xiàn)緩慢下滑趨勢，總體上供大于求，成為“去產(chǎn)能”的重點產(chǎn)業(yè)。煤炭消費量、產(chǎn)量在2013年分別達到峰值42.44億噸、39.74億噸，之后逐年降低；在經(jīng)濟趨穩(wěn)向好的形勢下，2017年上半年原煤產(chǎn)量17.13億噸，同比增長5%。鐵礦石消費量、產(chǎn)量在2014年分別達到峰值16.9億噸、15.14億噸，之后出現(xiàn)下降，到2016年鐵礦石產(chǎn)量降至12.81億噸，同比下降7.3%（圖4）。有色金屬和貴金屬需求增速明顯放緩，總體上高位趨穩(wěn)。十種有色金屬產(chǎn)量在2013年之前以年均14.5%的速度快速增長，之后增速明顯下降，2015年增長6.8%，2016年增長2.5%；2017上半年增速回升至7.2%。黃金消費量、產(chǎn)量于2013年、2014年分別達到峰值1176.4噸、451.8噸，之后高位趨穩(wěn)，2016年黃金消費量、產(chǎn)量分別為975.4噸、453.49噸，同比增長－6.7%和0.8%。稀有金屬需求呈增加態(tài)勢，鉭、錸、鋯、鉿等金屬依賴進口滿足需要。

        （三）從行業(yè)來看，礦產(chǎn)采選業(yè)與勘查業(yè)利潤低位波動近年來，我國黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)成本費用利潤率經(jīng)歷了上升、高位波動、下行的變化過程。2017年上半年，礦產(chǎn)采選業(yè)利潤呈現(xiàn)良好回升勢頭。

        對于黑色金屬礦采選業(yè)，在2008年成本費用利潤率快速上升到峰值24.77%；受全球金融危機影響短暫下滑之后回升，到2011年升至17.99%，平均成本費用利潤率顯著高于全國工業(yè)平均水平；其后持續(xù)下行，到2015年降至7.81%，黑色金屬礦采選業(yè)與全國工業(yè)成本費用利潤率差值逐年收窄。2016年，黑色金屬礦采選業(yè)利潤464.20億元，同比降低13.0%；2017年1~5月，利潤同比大幅增長83.7%。對于有色金屬礦采選業(yè)，2007～2011年成本費用利潤率上升至30.79%；其后持續(xù)下行，到2015年降至7.88%，有色金屬礦采選業(yè)與全國工業(yè)成本費用利潤率差值逐年收窄。2016年，有色金屬礦采選業(yè)利潤483.3億元，同比增長9.7%；2017年1~5月，利潤同比大幅增長52.3%。

        近年來，我國礦產(chǎn)勘查的利潤出現(xiàn)大幅下跌，礦產(chǎn)勘查企業(yè)經(jīng)營困難。以金礦為例，金礦勘查利潤在2002年開始由降轉升，到2011年達到峰值45.82元/克，期間經(jīng)歷兩次小波動；2012年開始逐年快速下滑，到2015年降至15.87元/克，與2011年峰值相比下跌65.4%。

        三、對策建議為保障地質勘查工作健康發(fā)展，提出如下建議：

        第一，加大地質勘查綠色轉型力度。牢固樹立“綠色”理念，積極推進地質勘查戰(zhàn)略性結構調整。一是加強低碳、環(huán)境友好型、戰(zhàn)略新興礦種礦產(chǎn)資源調查，推進地熱、三稀等資源調查評價；二是研發(fā)、引進和推廣地質勘查新技術新方法，進一步降低地質勘查活動對環(huán)境的負面影響和擾動；三是加強和拓展水工環(huán)地質調查工作，提升地質勘查工作對生態(tài)文明建設服務和支撐水平；四是探索國家重點生態(tài)功能區(qū)、自然保護區(qū)礦產(chǎn)勘查與儲備銜接工作機制，推進國家礦產(chǎn)資源儲備制度的實施。

        第二，加快推進礦產(chǎn)資源管理改革。礦產(chǎn)資源管理體制改革進入關鍵期。按照“產(chǎn)權明晰、規(guī)則完善、調控有力、運行規(guī)范”的要求，加快形成統(tǒng)一、開放、競爭、有序的礦業(yè)市場體系；加強對礦業(yè)權人合法權益的保護，激發(fā)社會投資者參與地質找礦的積極性。

        第三，加強深部礦產(chǎn)資源勘查技術攻關。隨著地質找礦工作的進行，近地表、出露區(qū)礦產(chǎn)資源找礦空間的不斷縮小。2016年，國土資源系統(tǒng)全面實施“三深一土”科技創(chuàng)新戰(zhàn)略，吹響了向深部進軍的號角。深部礦產(chǎn)勘探存在諸多技術難題，亟須研發(fā)深部探測的方法、技術與設備。

        第四，主動推動礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)全球化進程。以“一帶一路”重大倡議的實施推進為抓手，加快突破非理性資源貿易保護主義的全球布局。通過“引進來”承接國際資本和“走出去”開展國際產(chǎn)能合作，使中國成為全球要素重組和產(chǎn)業(yè)集聚最具活力和吸引力的平臺和載體，促進沿路沿線國家工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程。加強推進各國在地質調查與礦產(chǎn)資源方面的合作，適應全球資源勘查開發(fā)發(fā)展新模式和新格局。